[HK]中广核电力:海外监管公告 - 首次公开发行股票(A股)网上申购情况及中签率公告

时间:2019年08月13日 08:05:24 中财网
原标题:中广核电力:海外监管公告 - 首次公开发行股票(A股)网上申购情况及中签率公告


中国广核电力股份有限公司
首次公开发行
股票

A




网上申购情况及中签率公告





保荐
机构

联席
主承销商)


中国际金融股份有限公司





联席主承销商


国开证券股份有限公司


中信建投证券股份有限公司


民生证券股份有限公司





特别提示





中国广核电力股份有限公司(以下简称
“发行人”或“公司”)首次公开发
行不超过
5,049,861,10
股人民币普通股(
A
股)(以下简称“本次发行”)的申
请已获中国证监会证监许可﹝
2019

1381
号文核准。


次发行采用向战略投资
者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下
简称“网下发行”)和网上向持有
深圳
市场非限售
A
股股份和非限售存托凭证一
定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行




本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中国际金融股份有限公司(以下
简称“保荐机构(联席主承销商)”),联席主承销商为中国际金融股份有限公
司、国开证券股份有限公司、中信建投证券
股份有限公司及民生证券股份有限公
司(以下合称“联席主承销商”)




发行人

联席
主承销商
协商确定本次发行股份数量为
5,049,861,10
股。


略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(
联席
主承销商)指



定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为
2,524,930,0
股,约占发行总数
量的
50%


回拨机制启动前,网下初始发行数量为
1,767,452,10
股,约占扣除
最终战略配售数量后发行数量的
70%
;网上初始发行数量为
757,479,0
股,约
占扣除最终战略配售数量后发行数量的
30%


本次发行价格为人民币
2.49

/
股。



发行人于
2019

8

12


T
日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价
初始发行
中国广核

A

757,479,0
股。



敬请投资者重点关注
本次发行缴款

弃购股份处理等方面
,并于
2019

8

14
日(
T+2
日)及时履行缴款义务:


1
、网下
获配
投资者应根据

中国广核电力股份有限公司
首次公开发行
股票

A


网下初步配售结果公告》
,于
2019

8

14
日(
T+2
日)
16:0
前,按
最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。



网上投资者申购新股中签后,应根据

中国广核电力股份有限公司
首次公开
发行
股票

A


网上中签结果公告》
履行资金交收义务,确保其资金账户在
2019

8

14
日(
T+2
日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵
守投资者所在证券公司的相关规定。



网下和网上投资者放弃认购部分的股份由
承销团包销。



2
、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计
不足扣除最终战略配
售数量后本次发行数量的
70%
时,
联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止
发行的原因和
后续安排进行信息披露。



3
、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,
联席主承销商将违约情况
报中国证券业协会备案。网上投资者连续
12
个月内累计出现
3
次中签

未足额
缴款的情形时,
6
个月内不得参与新股

存托凭证、
可转换公司债券、可交换公
司债券
申购。






一、 网上申购情况


联席主承销商根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况
进行了统计,本次网上发行有效申购户数为
13,24,167
户,有效申购股数为
305,853,357,50
股,配号总数为
61,706,715
个,起始号码为
001
,截



止号码为
00
61706
715







二、 回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率


根据

中国广核电力股份有限公司
首次公开发行
股票

A


发行公告》

布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为
403.7
780
倍,高于
150
倍,发行
人和
联席主承销商决定启动回拨机制,将
1,085,038,50
股股票
由网下回拨至网
上。

回拨机制启动后,网下无锁定期部分最终发行股票数量为
204
,
724
,
074
股,
网下有锁定期部分最终发行股票数量为
47
,
689
,
526
股,网上发行最终发行股票
数量为
1,842,517,50
股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部
分最终发行股票数量的比例约为
90%

10%
。回拨后本次网上发行中签率为
0.602418
5953
%

有效
申购
倍数为
165.975
倍。






三、 网上摇号抽签


发行人与保荐机构(联席主承销商)定于
2019

8

13
日(
T+1
日)
上午

深圳市福田区红荔西路上步工业区
10

3

进行摇号抽签,并将于
2019

8

14
日(
T+2
日)在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和《证券日报》
上公布
网上
摇号中签结果。






发行人:中国广核电力股份有限公司


保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

联席主承销商:国开证券股份有限公司

联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

联席主承销商:民生证券股份有限公司

2019 年 8 月 13 日








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